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新能源產(chǎn)業(yè)研究背景

近年來，在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張，環(huán)境保護(hù)壓力加大的背景下，新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。

一是，擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)投資、增加就業(yè)。隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和對能源需求的越來越嚴(yán)格，低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將逐步取代傳統(tǒng)的高污染性發(fā)展模式，新能源產(chǎn)業(yè)將是在未來拉動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)增長、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及突破能源瓶頸約束的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

二是，應(yīng)對氣候變化，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，持續(xù)能源的可持續(xù)發(fā)展。相對于傳統(tǒng)能源，新能源普遍具有污染少、儲量大的特點(diǎn)，對于解決當(dāng)今嚴(yán)重的環(huán)境污染問題、資源（特別是化石能源）枯竭問題以及降低對外油氣依存度等具有重要意義。

三是，搶占未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制高點(diǎn)，提升中國能源的國際競爭力。新能源產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國家和地區(qū)高新技術(shù)發(fā)展水平的重要依據(jù)，也是新一輪國際競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)都把發(fā)展新能源作為順應(yīng)科技潮流、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)分析

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到8%以上，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1.5萬億元，打造世界領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)。

新能源作為一個(gè)大行業(yè)分類，存在著上、中、下游等環(huán)節(jié)。其中，上游主要是原材料和原料的開采加工；中游主要是設(shè)備生產(chǎn)制造；下游為輸變電和消費(fèi)。

1、核電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

（1）上游：主要是核燃料，核電原材料和核電鑄鍛件的制作。

（2）中游：為核島常規(guī)島主設(shè)備制造，反應(yīng)堆建設(shè)和輔助設(shè)備的制造，也是核電投資中最大一部分。

（3）下游：為核電站的運(yùn)營、電力消費(fèi)和核廢物處理。

核電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

2、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

（1）上游：主要包括材料（玻璃纖維、碳纖維、半導(dǎo)體材料、特種鋼材、磁性材料等）生產(chǎn)和研發(fā)；以及零部件制造（齒輪箱、電機(jī)、葉片、電線電纜、電控系統(tǒng)、變壓器、軸承、電力電子元件等）。

（2）中游：主要是風(fēng)機(jī)整機(jī)和輸變電等輔助設(shè)備的制造。

（3）下游：主要是一些大型發(fā)電集團(tuán)，代表性公司有甘肅省電力公司、國投電力等。

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

3、太陽能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

（1）上游：主要包括多晶硅制備和硅片制備。

（2）中游：主要是太陽能電池的制作。

（3）下游：太陽能光伏發(fā)電，輸電和消費(fèi)。

太陽能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

4、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

（1）上游：主要是原材料、原料的采集和加工。其中，主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等；主要草本、木本作物包括白楊、柳樹、秸稈等。

（2）中游：主要是生物乙醇生產(chǎn)制造。

（3）下游：主要是生活發(fā)電和生活沼氣應(yīng)用，相關(guān)的消費(fèi)群體還是以小型發(fā)電站和農(nóng)村居民為主。

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

2016年11月29日，國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“十三五”期間新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)：到2020年，核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到8%以上，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1.5萬億元。

（1）推動(dòng)核電安全高效發(fā)展。重點(diǎn)發(fā)展大型先進(jìn)壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術(shù)裝備，到2020年，核電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5800萬千瓦，在建規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦。

（2）促進(jìn)風(fēng)電優(yōu)質(zhì)高效開發(fā)利用。加快發(fā)展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風(fēng)電專用技術(shù)等，重點(diǎn)發(fā)展5兆瓦級以上風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場智能化開發(fā)與運(yùn)維、海上風(fēng)電場施工、風(fēng)熱利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備。到2020年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.1億千瓦以上。

（3）推動(dòng)太陽能多元化規(guī)?；l(fā)展。大力發(fā)展太陽能集成應(yīng)用技術(shù)，推動(dòng)高效低成本太陽能利用新技術(shù)和新材料產(chǎn)業(yè)化，到2020年，太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，力爭實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。其中，分布式光伏發(fā)電、光伏電站、光熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、核電

核電是一種成熟的清潔能源使用方式，核電機(jī)組在發(fā)電的過程中不對外界排放二氧化碳等溫室氣體，或氮氧化合物、二氧化硫等污染性廢物，可有效降低對環(huán)境的壓力。

截至2017年7月31日，我國在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量為36臺，在建機(jī)組為20臺。截止2016年底，我國在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模為3364萬千瓦，年度發(fā)電量為2132億度。核電裝機(jī)規(guī)模占全國電力總裝機(jī)規(guī)模的2.04%，核電機(jī)組發(fā)電量占總發(fā)電量的3.56%?？傮w來看，我國核電無論在裝機(jī)容量占比還是發(fā)電量占比均比較低，與美、俄等國（核電占總發(fā)電量20%）相比仍有較大的差距，與國際平均占比12%也有較大的差距，因此我國核電還有較大的發(fā)展空間。

2、風(fēng)能

根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的4.8%，比重比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年，全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)。全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。

2017年，全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是福建（2756小時(shí)）、云南（2484小時(shí)）、四川（2353小時(shí)）和上海（2337小時(shí)）。

2017年全國各省市風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

資料來源：國家能源局

3、太陽能

太陽能是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源，目前能產(chǎn)業(yè)化利用的領(lǐng)域主要集中在光伏發(fā)電方面。

根據(jù)國家能源局發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月底，我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)12579萬千瓦，同比增長67%，累計(jì)裝機(jī)容量占總電力裝機(jī)的比重達(dá)7.5%。2017年1-11月，我國光伏發(fā)電量達(dá)1069億千瓦時(shí)，同比增長72%，光伏年發(fā)電量首超1000億千瓦時(shí)。其中，集中式光伏發(fā)電量達(dá)932億千瓦時(shí)，分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時(shí)。

2017年，我國光伏發(fā)電發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn)：一是分布式光伏發(fā)展提速。2017年1-11月，分布式光伏新增裝機(jī)1723萬千瓦，為2016年同期新增規(guī)模的3.7倍；二是光伏新增裝機(jī)分布地域轉(zhuǎn)移特征明顯。西北地區(qū)光伏新增裝機(jī)占比同比下降17個(gè)百分點(diǎn)，而中東部成為我國光伏發(fā)電熱點(diǎn)地區(qū)；三是新方式促進(jìn)光伏發(fā)電發(fā)展。“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃的實(shí)施取得良好效果，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，成本實(shí)現(xiàn)大幅下降，并帶動(dòng)全球光伏項(xiàng)目招標(biāo)電價(jià)不斷下降。

4、生物質(zhì)能

2017年12月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確加快生物質(zhì)能供熱產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，到2020年生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過1200萬千瓦。生物質(zhì)發(fā)電主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。

根據(jù)中國生物質(zhì)能聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，全國已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)665個(gè)，并網(wǎng)裝機(jī)容量1224.8萬千瓦，年發(fā)電量634.1億千瓦時(shí)，年上網(wǎng)電量542.8億千瓦時(shí)。較2015年新增66個(gè)項(xiàng)目，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量104.9萬千瓦。占非水可再生能源總裝機(jī)量的5.1%，約占總發(fā)電量17%。

（1）農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目254個(gè)，并網(wǎng)裝機(jī)容量646.3萬千瓦，年發(fā)電量326.7億千瓦時(shí)，年上網(wǎng)電量298.5億千瓦時(shí)，年利用小時(shí)數(shù)5719小時(shí)，較2015年新增23個(gè)項(xiàng)目，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量59.5萬千瓦。

（2）垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目273個(gè)，并網(wǎng)裝機(jī)容量548.8萬千瓦，年發(fā)電量292.8億千瓦時(shí)，年上網(wǎng)電量236.2億千瓦時(shí)，年利用小時(shí)數(shù)5862小時(shí)，年處理垃圾量10456萬噸，較2015年新增25個(gè)項(xiàng)目，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量44萬千瓦，新增垃圾處理能力3.8萬噸/日。

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